Este CRM (Customer Relationship Management) apuesta por la integración de las comunicaciones unificadas de manera que de cada cliente tengamos el modelo de contacto por el cual nos hemos comunicado con él, una pequeña reseña de su perfil así como un histórico de la relación comercial que hemos mantenido. De esta manera nos aseguramos que podemos cumplir lo que nos pide teniendo siempre a un golpe de vista sus gustos y preferencias.

nimble ofrece una versión gratuita que está limitada a 3000 contacto y a un método de contacto por cada uno de ellos, es decir, si tenemos su dirección de correo electrónico y una cuenta de Facebook, Twitter o LinkedIn. Además nos permite mantener hasta cinco ofertas y la integración con un programa de terceros, como pueden ser Mailchimp, Wufoo o HubSpot. Su principal limitación está en que sólo se maneja por un usuario. De todas forma puede ser suficiente para muchas pymes.

Si queremos acceder a las funcionalidades completas o necesitamos más usuarios tendremos que pagar unos 12 € al mes por cada usuario adicional, así como aumentar el espacio de almacenamiento o la posibilidad de introducir múltiples cuentas de correo electrónico para las empresas.

Dispone de un calendario donde podemos ir anotando todas las citas que hemos tenido o que tendremos con los clientes, así de esta manera nada más pulsar sobre una de ellas tenemos acceso a toda la información de nuestro cliente. Se puede integrar con los calendarios de otros servicios, de manera que si ya tenemos citas programadas no nos costará mucho pasarlas a nimble.

Quizás su punto fuerte es la facilidad para manejar las comunicaciones con los clientes en una única interfaz unificada, pudiendo contactar con ellos por distintos medios sociales. La parte de histórico de pedidos o relaciones comerciales mantenidos, donde podemos detallar todo lo que nos ayuda a dar un trato más personalizado a nuestros clientes se puede quedar un poco corto. De todas formas es una solución interesante para los pequeños negocios que no disponen todavía de un CRM.

Vía | Genbeta
Más Información | nimble
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Entra dentro de la categoría de programas CRM, Customer Relationship Management. Según sus siglas en inglés se refiere específicamente a la gestión de las relaciones con nuestros clientes y en un sentido amplio es ante todo una filosofía empresarial  que no está ligada ninguna tecnología. Productos como SalesForce, SugarCRM.com o MS-DynamicsCRM son buenas implementaciones que facilitan su adopción.

Relaciones con clientes

En ese caso necesitaremos la ayuda de un software específico que vaya más allá de la agenda y calendario que ofrecen Outlook o Gmail. Algo que nos permita agrupar cuentas, colaborar entre un equipo de vendedores disperso,  centralizar el registro de comunicaciones con nuestros clientes y obtener informes de evolución y estado.

Cuentas y contactos

Inicialmente puedes alimentarlo importando datos desde tu programa de correo preferido. Después puedes enlazar cada ficha con su perfil en redes sociales y sincronizar de vuelta con tu correo las aportaciones hechas en SalesForce. La idea es que SalesForce se convierta en el repositorio único de la información relacionada con los clientes.

Entrevistas, llamadas, mensajes y tareas

Destaca el sistema de concertación de entrevistas que propone citas a los clientes que pueden en todo momento aceptar o proponer cambios. Puedes enviar y recibir correos sin salir del programa teniendo así una visión integrada de toda tu relación con un cliente. Es interesante el registro de llamadas entrantes y salientes y asociar esas llamadas con nuevas tareas a cumplir por algún miembro de nuestro equipo.

Porque aunque no lo haya dicho os aclaro que SalesForce y SugarCRM.com como todo buen software en la nube son multiusuario, multiplataforma y están disponibles allí donde tengas un navegador web y una conexión a internet, sin necesidad de instalaciones ni mantenimiento en tu empresa. Todo para que tus ventas mejoren con fuerza.

Más Información | SalesForce
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Alberto Basalo es el fundador de docuralia un gestor documental en la nube para PYMES

Trabajó en empresas como Zara o Tous

Puedes seguirlo en Twitter: @albertobasalo y leerlo en el blog de docuralia y en su blog técnico Arquitectura Binaria

Acertar en la elección de la solución que se va a implantar en nuestra empresa es clave, y esto es aplicable desde el sistema operativo que montamos en los equipos de sobremesa, hasta el switch que nos gestiona la LAN pasando por la solución de movilidad que hemos adoptado o la solución de ERP que nos han recomendado. Al final el objetivo es siempre el mismo. Proporcionar las herramientas necesarias a los empleados de la empresa para que sean lo más productivos posible.

He visto dilapidar recursos comprando componentes tecnológicos en las empresas con proyectos que se iniciaban y que dos años después no estaban obteniendo los resultados esperados y ese mismo proyecto ya intentaba recortar gastos como fuera. Este fallo en la previsión de los recursos tecnológicos acababa por lastrar el proyecto y hacerlo inviable.

La productividad no sólo depende de la tecnología

el sistema no nos permite hacer el cambio

Es en este punto donde la tecnología pasa a ser un ahorro en lugar de un gasto. Otro caso frecuente es el del comercial que tiene la empresa para captar clientes y visitar a los que ya tenemos. Si tiene que pasar cada día por la oficina para realizar un reporte de las visitas, introducir los datos en el CRM, etc. es menos tiempo que está en la calle realizando el trabajo para el que le hemos contratado.

La alternativa más cómoda para él sería poder llamar por teléfono mientras se desplaza de un cliente a alguien de la empresa y que pase todos los datos, pero eso compromete a otra persona. Lo mejor es buscar una alternativa que permita aprovechar los tiempos muertos entre visitas de manera que mientras espero que un cliente me pueda atender completo los datos de la visita del anterior. De esta manera una conexión de datos y un CRM en modelo SaaS por ejemplo supone un ahorro para la empresa.

Seguro que se os ocurren múltiples ejemplos en vuestras empresas, tanto para bien como para mal. Soluciones tecnológicas que han resultado un gasto inútil, puesto que no han mejorado ni nuestra forma de trabajar ni nos han ahorrado trabajo, y por el contrario tenéis otras que han hecho que vuestra empresa pueda ser más competitiva. La tecnología por si mismo no lo resuelve todo.

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Imagen | doctor_bob | lufcwls

Si buscamos una herramienta en el mercado para una función determinada en nuestra empresa raro será que no nos encontremos con un gran abanico para elegir. Buscar la que mejor se adapta a nuestras necesidades es una cuestión complicada y muchas veces la diferencia la marca el factor diferencial de cada una de ellas respecto a sus competidoras. Hoy vamos a ver que nos puede ofrecer Txerpa, un ERP online con asesoramiento contable y fiscal.

Se trata de un producto bajo la modalidad SaaS que contratamos según la necesidad de uso que tengamos del mismo. Está basado en OpenERP y cuenta con distintos módulos que nos permiten gestionar las tareas de ventas, compras, almacenes, produccción, gestión de proyectos, contabilidad o recursos humanos de manera sencilla y con acceso desde cualquier ubicación.

Características principales

Además incluye toda la información que demandamos también a un CRM, pudiendo saber información básica para identificar a los clientes más valiosos para nuestro negocio como crédito dispuesto, ventas que le hemos hecho, información corporativa o contable, contactos, llamadas o citas que hemos tenido, etc.

Además con los módulos de almacén y compras nos permiten un control de stock de nuestro negocio. Permite crear tantos almacenes como se necesiten o reglas de abastecimiento automático, entre otras cuestiones que nos automatizan, si así lo deseamos, algunas tareas básicas en nuestros negocios.

Por último otra cuestión que también puede ser interesante es la gestión de proyectos que nos permite administrar mejor los recursos que tenemos disponibles para llevarlos a cabo. Además nos permitirá controlar mejor la eficacia de nuestros trabajadores o equipos en la ejecución de los mismos.

Planes de precios

• ERP desde 9 euros al mes con acceso para un usuario, 300 MB de espacio en disco y 500 facturas al año hasta la versión más alta por 75 euros al mes, con usuarios ilimitados, 3GB de espacio en disco, facturas ilimitadas y acceso a la API.

• Módulo fiscalidad desde 25 euros al mes que incluye asesoramiento integral, un máximo de diez consultas al año y la presentación de declaraciones, pudiendo aumentar el número de consultas en función a distintos planes de precios.

• Módulo contabilidad cuyos precios varían en función de la cantidad de apuntes contables realizados al mes. A mayor número de apuntes realizados, los precios son más económicos.

El software se puede probar durante 30 días sin compromiso. Si nos damos de baja del servicio empaquetan los datos para poder seguir trabajando con OpenERP, lo que supone un buen estímulo para muchas empresas saber que la integración será rápida en un sistema local si así lo deseamos.

Comparando con otras opciones

Quizás es una solución que se adapta mejor a empresas de tamaño medio, que a las pequeñas pymes, que no siempre necesitarán un ERP. En todo caso puede suponer un paso adelante para aquellas que demandan la funcionalidad de un software de este tipo pero no pueden permitirse su mantenimiento e instalación en su empresa. Además si lo necesitan más adelante pueden administrarse ellos mismos instalando en sus instalaciones OpenERP.

Quizás si lo comparamos con otro ERP online como kubbos sale perdiendo en aspectos como espacio que nos ofrece o la relación de usuarios por coste o facturas ilimitadas y uso de una API. Sin embargo Txerpa nos ofrece más funcionalidad sin limitar por tipo de versión ofrecida. Además la facilidad para contratar asesoramiento fiscal o contable es una buena opción que podemos contratar si necesitamos en un momento dado.

Más Información | Txerpa
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Sin embargo aunque todavía existen distancias las empresas españolas han crecido un 10,71% respecto al año anterior. Sin embargo aún seguimos muy lejos de países como Suecia, con un 89% de empresas con web o Dinamarca con un 88%. Por el lado contrario en Rumanía sólo el 35% de las empresas dispone de página web. Por lo que todavía queda mucho camino por recorrer.

El estudio también copara la implantación en función del tamaño de las empresas. En España el 58% de las pequeñas empresas tienen página web, un 80% de las medianas y un 90% de las mayores. Estos porcentajes son algo inferiores a los equivalentes de las mismas empresas europeas.

Por último otro indicador que han considerado es el uso del software de tipo CRM, donde España se sitúa un punto por debajo de la media europea con un 28%, y ha crecido un 12% respecto al año pasado. Un CRM es una herramienta que nos ayuda a comprender mejor las necesidades de nuestros clientes y de esta manera ayudarnos a dar respuesta a las mismas antes de que se planteen acudir a la competencia.

De todos los datos que nos ofrece el estudio me llama la atención que sean las empresas más pequeñas las que tienen un porcentaje más bajo en lo que respecta a su presencia en la web. Lo cierto es que por un lado son las que tienen menos recursos para invertir en la web, pero por otro son las que más beneficio pueden obtener si hacen un buen trabajo con la página web. Ejemplos desde luego no nos faltan.

Más Información | Online Business School
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Imagen | TerryJohnston

Aquí tenemos varias posibilidades, pero lo que vamos a considerar es que sea un software modular y nos permita elegir distintos paquetes en función de las necesidades de cada empresa. Facturación y contabilidad son básicos pero también gestión de compras y ventas, almacén o análisis de negocio. En función de las necesidades de nuestra empresa el precio puede variar mucho.

Software de gestión modelo tradicional

Si hablamos de un ERP, como ejemplo vamos a ver lo que nos puede ofrecer SAGE 100, aunque otra buena alternativa de este mismo proveedor sería SAGE Murano, una solución que se implanta de forma modular y que dispone de las siguientes opciones:

• Gestión 100 que es el módulo de compras, ventas, almacenes fabricación y servicios. Es un módulo básico para muchas empresas que les posibilita el control de su negocio, desde el presupuesto hasta la compra de materiales, fabricación y venta del producto.
• Contabilidad y finanzas que se integra con el módulo anterior, de donde puede recoger información para su funcionamiento, y gestión contable y facturación de la empresa.

• Sage CRM para manejar con soltura la relación con los clientes. Sobre todo si tenemos un gran número de clientes y queremos estar pendientes de ellos, saber detectar antes incluso que ellos mismos necesitaríamos un módulo de este tipo.

La implantación de un producto de este tipo puede variar notablemente, pero lo cierto es que se encontraría en una horquilla que partirá desde tres mil a seis mil euros, dependiendo de los módulos, la parametrización que requiera nuestra empresa o el número de puestos concurrentes que contratemos o módulos que hayamos elegido. Por supuesto también dependerá de la empresa que elijamos para su implantación.

Modelo alternativo SaaS

En este caso vamos a valorar la alternativa de myGestión, aunque existen otras muchas. Como en el caso anterior se trata de una solución modular, donde pagaremos un tanto al mes por uso de software y número de usuarios que lo utilicen. En este caso elegiremos paquetes similares al anterior de SAGE. Cada módulo cuenta con la posibilidad de cinco usuarios concurrentes, incluidos en el precio. Si queremos añadir más usuarios deberemos pagar 25 euros más por cada uno adicional.

• ERP como en el caso anterior es el centro neurálgico de nuestro negocio. Parte de un precio de 39 euros al mes y nos ayuda con la gestión de clientes, proveedores, facturación, TPV o gestión de almacen y stock o la creación de partes de trabajo.
• CRM que nos ayudará a fidelizar a nuestros clientes gracias a la facilidad para crear campañas, segmentando la base de datos, etc. Tiene un precio de 29 euros al mes.

• Contabilidad con un precio de 29 euros al mes también tenemos la herramienta perfecta para analizar la situación financiera de nuestro negocio de forma adecuada.

Existen otras dos alternativas más a estos modelos, dificilmente cuantificables. La primera opción es la creación de un programa de gestión a medida de nuestra empresa. Esta opción tiene el inconveniente de que si la empresa que nos lo crea desaparece o el informático que realizó la programación cambia de empresa, realizar cambios puede ser a veces complicado.

La segunda opción es utilizar programas de código libre donde su implantación nos supondrá un coste determinado. Tenemos mucho donde elegir y para una empresa de este tamaño puede ser una buena opción. Todo dependerá de los costes que nos presente la empresa que nos tiene que implantar el sistema.

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Imagen | Flickr

En definitiva, más que un software, que lo es, se trata de un espacio de trabajo donde las empresas pueden trabajar de forma que tienen las herramientas necesarias para desarrollar su actividad. Tree.io se apoya en un plan de precios competitivo de base gratuita que permite hasta 5 usuarios concurrentes. A partir de aquí empezamos a pagar por usuario y soporte. Si no queremos soporte tenemos usuarios extras desde 3 euros al mes y con soporte con tiempo de respuesta de dos horas por siete euros mensuales.

Vamos a ver algunas de las características principales de Tree.io:

• Gestor de Proyectos que es una de las características más logradas. Permite crear distintos proyectos, que dividimos por etapas y vamos creando distintas tareas que podemos asignar a miembros de nuestro equipo de manera que vamos relacionando el progreso del proyecto al cumplimiento de determinadas tareas asignadas. Apoyado en los servicios de mensajería y calendario permite enviar notificaciones para que nos avise cuando se ha cumplido el tiempo asignado para una tarea o cuando se ha finalizado la misma.

• CRM y Ventas que es una de las alternativas más interesantes si tenemos una fuerza de venta móvil en nuestra empresa. Podemos registrar nuestros clientes, qué visitas les hemos realizado qué productos les hemos vendido, por cuáles se han interesado, etc. Todo lo que puede necesitar una empresa a la hora de dar un trato personalizado al cliente, puesto que gracias a esta alternativa una rápida consulta antes de una visita nos indica toda la información que necesitamos saber de este cliente.

• Gestión de soporte uno de las herramientas más olvidadas por las pymes y que suelen echarse de menos en los momentos más complicados. Porque seguro que en vuestra empresa habéis tenido un pedido, un servicio a un cliente que se ha complicado. Y entonces cuando nos preguntan por como va el tema acabamos diciendo aquello de “Lo lleva XXX, yo ni idea”. Pues bien, con esta herramienta nos permitirá que podamos dar un buen soporte a nuestros clientes y tengamos la información para poder responder aunque no llevemos nosotros personalmente la gestión.

• Gestor documental para poder tener ordenada toda la información asociada a nuestros proyectos, clientes, etc Podemos subir los archivos directamente en formato zip, o archivos de texto. Quizás es el punto más flojo de Tree.io, puesto que le falta riqueza de formatos que podemos subir así como un visor para no tener que estar todo el tiempo subiendo y bajando archivos.

• Calendario y mensajería que nos ayudan a complementar las opciones que tenemos disponibles. Tenemos la opción de utilizar un chat para hablar con otros miembros de un proyectos, suscribirnos vía RSS a distintas acciones asociadas a una tarea, un ticket de soporte, etc. Son herramientas indispensables para que el resto del proyecto funcione.

• Creación de informes que nos ayudan a tener una visión más clara sobre algunos aspectos. Son realmente indispensables para nuestra gestión de ventas y clientes, pero también para controlar el resultado de un proyecto o el soporte ofrecido a un clientes.

Todo esto lo manejamos a través de un acceso que tendremos tipo nombredetuempresa.tree.io desde donde accedemos al panel de control vía web. Es una alternativa interesante, que mezcla distintos conceptos que pueden ser muy buenos para algunas empresas. La opción de tener cinco usuarios gratuitos nos facilita mucho el inicio con este sistema de gestión.

Más Información | Tree.io
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Se trata de una versión de similares características a la versión de software tradicional de Microsoft Dynamics CRM pero que aprovecha los beneficios de la nube. Empezando por un menor coste de instalación y despliegue, al utilizar la versión online, hospedada, actualizada y mantenida por Microsoft. Como en la versión en local, tiene la misma apariencia que las aplicaciones de productividad de Microsoft Office. Además nos permitirá centralizar la información de los clientes y simplificar los procesos de negocio.

Se lanza con un precio de salida de 31 euros a mes por puesto de trabajo, con lo cual es una solución que puede salir cara si no aprovechamos toda la potencia de este CRM online a la hora de mejorar nuestros métodos de trabajo, así como a la hora de identificar nuestros clientes más valiosos. O por el contrario disponer de este software nos puede salir muy económico si conseguimos mejorar con su ayuda nuestros resultados.

La ventaja de esta versión es que no necesitamos hacer grandes estipendios, puesto que podemos ir ampliándolo a medida que vamos necesitando. De todas formas es un modelo de negocio que pueden adoptar tanto organizaciones que ya tienen implantado Microsoft Dynamics CRM cómo aquellas que quieren comenzar con este tipo de software.

Más Información | Microsoft Dynamics
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Y entonces intentas explicar que con la hoja de cálculo es insuficiente, que un CRM de te dará toda la información necesaria sobre su cliente, le ayudará a identificar a los clientes más valiosos para la empresa, pero no se convencerán. Seguirán trabajando con su hoja de cálculo, por lo general de manera ineficaz, repitiendo llamadas a los clientes, y en general perdiendo una parte de los mismos debido a una deficiente atención.

Seguro que muchos de vosotros ha recibido la llamada de operadores para realizar el cambio de ADSL, o de teléfono móvil, etc. Y os llaman una y otra vez, y explicas que ya has hablado hace 10 minutos con su compañero y que tal y cuál. A veces me pregunto, ¿esta gente no tiene una base de datos? Pues parece que sí y no. Este mismo modelo no podemos repetirlo en nuestra empresa por no tener un sistema eficiente.

Imaginaros un listado de clientes a los que se ha decidido llamar para realizar tal o cual oferta. Hoja de cálculo por aquí, le llamas, hablas con él, ahora te llaman, no queda registrado que has realizado esta llamada, se te olvidó guardar los cambios, alguien copió mal una celda y ahora está todo desplazado, etc. El resultado final es que del listado de clientes, para llamar a unos no les hemos llamado y a otros lo hemos hecho tres veces…

Muchas veces se intentan implantar métodos de trabajo que se han copiado del modelo de trabajo de otras empresas, por lo general de la competencia, sin tener las herramientas adecuadas. El resultado no puede ser otro que el fracaso en la implantación del método de trabajo, con trabajadores cansados porque hacen un trabajo que no es efectivo y así lo perciben y clientes molestos o que nos abandonan por nuestra ineficacia.

Y es que llega un punto donde la hoja de cálculo se ha vuelto ineficiente. Debemos dar un trato especial a nuestros clientes, recordar cuál fue la última vez que vinieron, qué producto o servicio adquirieron y cuáles son sus gustos personales o necesidades para poder aconsejarles. Este tipo de programas es difícil manejarlos, aunque queramos, con una hoja de cálculo y son muy útiles, ya sea para una floristería, hasta para un taller mecánico. A todos nos gusta sentir que la empresa donde estamos consumiendo nos trata de forma individualizada, de forma “especial” aunque este trato sea habitual para todos los clientes.

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¿Por qué mucha gente está dispuesta a pagar un poco más por un valor añadido al simple café que podemos preparar en nuestras casas?. Esta es la idea de partida desde donde se busca que los consumidores aprecien el producto. Pagamos más por un café de calidad que se asemeja mucho al espresso que podemos tomar en hostelería.

Y aquí es donde comienza el proceso de comercialización por Internet. Se montan tiendas físicas que refuerzan la confianza del consumidor en el producto. Acorde al servicio de valor añadido se buscan locales en zonas exclusivas de cada ciudad, con una cuidada atención al cliente. Pero sólo se abren, como mucho, una en el centro de cada ciudad.

Y a partir de este punto es donde la venta online empieza a trabajar. El consumidor conoce el producto y lo aprecia. Tiene una tienda exclusiva con una esmerada atención al cliente, pero está en el centro de la ciudad y no podemos acercarnos a comprar cápsulas cada mes… Y tienen un canal de Internet de venta online que nos envía a casa el producto, de forma rápida y que funciona muy bien. Además fomenta el pedido de grandes cantidades al no cobrar los gastos de envío pero de todas formas estos son mínimos.

Además en el propio canal de Internet nos ofrecen valor añadido a la simple venta de café. Tenemos una atención muy buena como clientes que nos recuerda que cafés hemos pedido, cuáles son nuestros favoritos, qué recomendaciones nos hacen para el cuidado de nuestra cafetera, o nos avisan cuando se nos están acabando. Todo ello refuerza el sentimiento del cliente de trato exclusivo.

Todo esto hace que a la hora de realizar una cuestión tan sencilla como comprar café nos sea más cómodo realizar la compra online que añadir un producto más en el supermercado. Es un modelo de éxito que es difícil de imitar por una pyme pero no imposible. Lo complicado es encontrar un producto de valor añadido por el cual es consumidor esté dispuesto a pagar un poco más.

Después montar un CRM que nos ayude a dar el trato exclusivo a cada cliente para los gustos y necesidades de cada cliente de manera que realizar la compra online no sea algo mecánico para el cliente, sino que sienta que está siendo asesorado durante el proceso de compra, que pueda resolver cualquier duda en cualquier momento. Además todo esto se conecta con la posibilidad de la compra telefónica si alguien no dispone de conexión a Internet.

Reforzar los mecanismos de confianza en la compra online, que sea más cómodo comprar online que de forma presencial y un trato adecuado a cada cliente también en el canal de venta por Internet son algunas de las claves que podemos sacar de la comercialización por la que se ha optado en este caso con un producto como Nespresso.

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